{926년, 거란에 의해 발해의 수도 상경용천부가 함락되고 만다. 그후 거란인들은 그 땅에 동쪽의 거란이라는 뜻으로 동란국을 세운다. 그러나 살아남은 발해의 신하들과 모든 백성들은 각지에서 국토수복을 위한 투쟁을 아주 격렬하게 전개하고 있었다.}

 

926년, 발해. 거란의 침입에 의하여 왕자 모두가 암살된 발해는 나라가 멸망하는 위기에 처하게 된다. 이제 발해의 마지막 희망은 어릴 적 정쟁에 휘말리는 바람에 쫓겨났던 왕자 '대정현'(이서진)뿐. 이에 당대 최고의 절대 고수 '연소하'(윤소이)가 마지막 왕자를 구해야 하는 아주 중대한 임무를 부여 받는다. '연소하'는 어릴 적부터 군영에서 자라 발해 최고의 무사로 손꼽히는 여무장이다.

 

그녀는 발해의 운명을 되돌릴 마지막 희망, '대정현'을 지키기 위하여 무영검을 든다..

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